UNION, NJ — Bed Bath & Beyond Inc. hôm nay đã thông báo rằng, đồng thời với chương trình chào bán “tại thị trường” mới được ra mắt vào đầu ngày hôm nay, công ty cũng đã ký kết thỏa thuận mua cổ phiếu phổ thông và thỏa thuận quyền đăng ký với B. Riley Principal Capital II LLC để cung cấp thêm vốn cho công ty.
Trước đó, Bed Bath & Beyond đã đệ trình một bản cáo bạch bổ sung với SEC, theo đó họ có thể chào bán tới 300 triệu USD cổ phiếu phổ thông thông qua chương trình chào bán “tại thị trường”.
Cổ phiếu phổ thông sẽ được cung cấp thông qua B. Riley Securities Inc., công ty đang đóng vai trò là đại lý bán hàng. Việc bán hàng có thể được thực hiện theo giá thị trường hiện hành tại thời điểm bán hàng hoặc theo giá liên quan đến giá thị trường hiện hành.
Số tiền thu được tiềm năng từ giao dịch sẽ được sử dụng để đáp ứng các điều kiện trong một sửa đổi đối với cơ sở tín dụng của nhà bán lẻ, được đệ trình sớm hơn ngày hôm nay. BBB dự kiến sẽ sử dụng tín dụng cho các sáng kiến như đầu tư vào kho hàng hóa được hỗ trợ bởi cấu trúc chi phí và dấu ấn cửa hàng được sắp xếp lại.
Sue Gove, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành cho biết: “Những hành động chúng tôi đã thực hiện đã cho phép chúng tôi tạo ra đường băng tài chính cần thiết để bắt đầu khôi phục các hoạt động kinh doanh Bed Bath & Beyond và Buybuy BABY mang tính biểu tượng của chúng tôi. “Chúng tôi đã huy động được 360 triệu đô la vốn chủ sở hữu kể từ đầu tháng 2, đã khắc phục tình trạng vỡ nợ theo hợp đồng tín dụng của chúng tôi, hoàn trả các khoản vật chất cho cơ sở ABL của chúng tôi, hoàn thành khoản thanh toán lãi suất cho Trái phiếu cao cấp của chúng tôi, đồng thời bắt đầu các kế hoạch quay vòng của chúng tôi.”
Đồng thời, BBB sẽ chấm dứt đợt chào bán cổ phần ra công chúng trước đó và tất cả các chứng quyền chưa thanh toán đối với Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi sê-ri A liên quan đến đợt chào bán đó. Công ty dự định nộp một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1, dựa trên tính hiệu quả của nó, nó sẽ được phép bắt đầu bán thêm chứng khoán theo các điều khoản của nó.
Tính đến ngày 27 tháng 3, Bed Bath and Beyond có tổng cộng khoảng 435 triệu cổ phiếu phổ thông đã phát hành và khoảng 295 triệu cổ phiếu phổ thông sẵn sàng để phát hành.
Cùng với những hành động này, BBB đã cung cấp kết quả tài chính sơ bộ cho quý IV năm tài chính 2022, kết thúc vào ngày 25 tháng 2:
- Doanh thu ròng xấp xỉ 1,2 tỷ USD
- Doanh số bán hàng có thể so sánh giảm trong khoảng 40% đến 50%
- Tiếp tục lỗ hoạt động âm
- Sử dụng dòng tiền tự do vừa phải
Xem thêm:
